Haziran 2024'ün En İyi Tüketici İsteğe Bağlı Hisse Senetleri.

LNW, RIVN ve MNSO sırasıyla değer, büyüme ve ivme açısından rakiplerine liderlik ediyor

Haziran 2023 için tüketici ihtiyari sektöründeki en büyük hisse senetleri arasında geçen yıl %225'e kadar artış göstererek genel pazarı önemli ölçüde geride bırakan MINISO Group Holding Ltd., Carrols Restaurant Group Inc. ve Wingstop Inc. yer alıyor.

Tüketici İsteğe Bağlı Seçilmiş Sektör SPDR Fonu ( XLY ) tarafından temsil edilen bir grup olarak isteğe bağlı tüketici hisse senetleri , geçen yıl yaklaşık %5 arttı. ABD'nin büyük hisse senetlerinin geniş bir ölçüsü olan Russell 1000 Endeksi aynı dönemde %3 arttı.

Aşağıda bu ay için en iyi değere, en hızlı büyümeye ve en fazla momentuma göre sınıflandırılan en önemli tüketici ihtiyari hisse senetleri bulunmaktadır. Yukarıdaki karşılaştırma verileri 8 Haziran itibarıyladır, aşağıdaki tüm rakamlar ise 5 Haziran 2023 itibarıyladır.

En İyi Değere Sahip Tüketici İsteğe Bağlı Hisse Senetleri

Bunlar, son 12 aylık en düşük  fiyat-kazanç (F/K) oranına sahip tüketici ihtiyari hisse senetleridir  . Kârlar hissedarlara temettü  ve  geri satın alma şeklinde iade edilebildiğinden  , düşük bir F/K oranı, elde edilen her bir dolar kâr için daha az ödediğinizi gösterir. Ama aynı zamanda klasik bir değer tuzağı vakası da olabilirler  .

Kaynak:  YCharts

• Light & Wonder Inc.: Eskiden Scientific Games Corporation olarak bilinen Light & Wonder, kumarhaneler ve ilgili işletmeler için oyun içeriği tasarlar. Şirket yakın zamanda 4,8 milyar dolarlık borcunu geri ödeyerek ödenmemiş borcunu %55 oranında azalttı. Şirketin 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde spor bahisleri ve piyango işlerini elden çıkarmasından bu yana çeyreklik kazançlar önemli ölçüde azaldı.
• Designer Brands Inc.: Designer Brands, ayakkabı ve ilgili aksesuarların üretimini ve perakende satışını yapar. Tasarımcı Ayakkabı Deposu (DSW) mağaza zincirini işletmektedir. Net satışlar, tüketicilerin ihtiyari harcamaları dizginlemesi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %11 azaldı. Ancak şirket, özel markalarının satışlarını 2021 ile 2026 arasında ikiye katlama hedefinde ilerleme kaydettiğini söyledi.
• Stellantis NV: Stellantis, 2021 yılında Fiat Chrysler ve Peugeot'nun birleşmesiyle oluşan Hollandalı bir otomotiv üreticisidir. Şirketin markaları arasında Jeep, Dodge, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo ve Citroën bulunmaktadır. Gelir, artan sevkiyatlar ve uygun net fiyatlandırma sayesinde 2023'ün ilk çeyreğinde %14 arttı.

En Hızlı Büyüyen Tüketici İsteğe Bağlı Hisse Senetleri

Bunlar , şirketleri, en son üç aylık yıldan yıla (Yıllık) yüzde gelir artışlarının ve en son üç aylık YOY hisse başına kazançlarının 50/50 ağırlığına göre puanlayan bir büyüme modeline göre sıralanan en üst düzey tüketici ihtiyari hisse senetleridir ( EPS) büyüme.

Hem satışlar hem de kazançlar bir şirketin başarısında kritik faktörlerdir. Bu nedenle şirketleri yalnızca bir büyüme ölçütüne göre sıralamak, sıralamayı o çeyreğin muhasebe anormalliklerine (vergi yasasındaki değişiklikler veya yeniden yapılandırma maliyetleri gibi) karşı duyarlı hale getirir ve bu da bir rakamın veya diğerinin genel olarak işi temsil etmemesine neden olabilir. Üç ayda bir hisse başı kazanç artışı veya %1.000'in üzerinde gelir artışı gösteren şirketler aykırı değerler olarak hariç tutuldu.

Kaynak:  YCharts

• Rivian Automotive Inc.: Rivian, SUV'lar, kamyonlar ve teslimat kamyonetleri üreten bir elektrikli araç üreticisidir. Şirket, mayıs ayında, 2023 yılında 50.000 araç üretme yolunda ilerlediğini, bu rakamın 2022'deki hacmi iki katına çıkaracağını söyledi. Şirket en fazla hisse başına zarar bildirdiği için yukarıdaki tabloda bir EPS büyüme rakamı olmadığını unutmayın. son çeyrek
• NeoGames SA: NeoGames, dünya çapındaki piyango ve oyun operatörlerine iLottery ve iGaming çözümleri ve hizmetleri sağlayan İsrailli bir teknoloji şirketidir. Şirketin Aspire Global ile birleşmesi yılın ilk çeyreğinde gelir artışına katkıda bulundu ancak buna rağmen ana piyango işinde güçlü büyümeyi sürdürdü. NeoGames son çeyrekte net zarar bildirdiği için yukarıda bir EPS büyüme rakamı yok. Özellikle NeoGames, Mayıs ayı ortasında Aristocrat Leisure Limited tarafından 1,2 milyar dolara satın alınacağını duyurdu.
• Norveç Cruise Line Holdings Ltd.: Norveç, uluslararası seyahat programı paketleri sunan bir kruvaziyer şirketidir. Norveç'in geliri, bastırılmış talebin doluluk ve fiyatları artırmasıyla salgının en düşük seviyelerinden sonra toparlandı. İlk çeyrekte büyüme, yüksek yakıt ve döviz maliyetleri nedeniyle kısmen engellendi. Norveç Cruise Line'ın yukarıdaki tabloda EPS büyüme rakamı bulunmadığını unutmayın çünkü şirket son çeyrekte hisse başına net zarar bildirdi.

En Çok İvme Sağlayan Tüketici İsteğe Bağlı Hisse Senetleri

Bunlar   son 12 ayda en yüksek toplam getiriyi sağlayan tüketici ihtiyari hisse senetleridir .

Kaynak:  YCharts

• MINISO Group Holding Ltd.: MINISO, Çin'in küresel bir ev eşyaları mağazasıdır. Daha genç bir demografiyi hedefleyen düşük maliyetli ürünlerde uzmanlaşmıştır. MINISO, geçen yıl toplam mağaza sayısını 400'den fazla artırarak 2023'ün ilk çeyreğinde %26 gelir artışına katkıda bulundu.
• Carrols Restaurant Group Inc.: Carrols bir restoran franchise şirketidir. 1.000'den fazla Burger King restoranının yanı sıra birkaç düzine Popeyes restoranının sahibi ve işletmecisidir. Toplam restoran satışları, Burger King ve Popeyes lokasyonlarındaki güçlü büyümenin etkisiyle 2023'ün ilk üç ayında yıllık bazda neredeyse %12 arttı.
• Wingstop Inc.: Wingstop, uluslararası bir tavuk kanadı restoran zinciri işletmektedir. Aynı zamanda franchising fırsatları da sunmaktadır. Şirket, 2023 yılının ilk üç ayında 37 yeni lokasyon açtı. Dönem içinde yurt içi aynı mağaza satışlarında %20, sistem genelindeki satışlarda ise %30 artış bildirdi.

Tüketici İsteğe Bağlı Hisse Senetlerinin Avantajları

Büyüyen Ekonomi: Tüketici ihtiyari hisse senetleri sağlıklı bir ekonomiden yararlanır. İsteğe bağlı geliri daha yüksek olan tüketicilerin, yeni tasarım kıyafetler, en yeni elektronik aletler veya uzun zamandır beklenen aile tatili gibi "istekleri" satın alma olasılıkları daha yüksektir. Genel olarak grup, tüketici güveni yüksek olduğunda ve alışveriş yapanlar istihdam durumları ve mali durumları konusunda kendilerini güvende hissettiklerinde iyi performans gösteriyor. Yatırımcılar , The Conference Board tarafından yönetilen ve tüketicilerin beklenen finansal durumlarıyla ilgili ne kadar iyimser veya kötümser olduklarını ölçen bir anket olan Tüketici Güven Endeksi'ni (CCI) takip ederek tüketici duyarlılığını takip edebilir .

Marka: Pek çok tüketici ihtiyari hisse senedi, güçlü marka bilinirliğinden faydalanarak gelirin artırılmasına ve pazar payı yaratılmasına yardımcı olur . Üstelik marka bağlılığı yaratan şirketler, yeni ürün alanlarına, hatta yeni sektörlere girerek mevcut müşterilerini de yanlarına alabiliyor. Örneğin Amazon.com, Inc. ( AMZN ) kitaplar için çevrimiçi bir pazar yeri olarak başladı, ancak artan marka farkındalığı sayesinde bir e-ticaret devine dönüştü ve artık dijital yayından lojistiğe kadar her şeyle ilgilenen küresel bir holding haline geldi.

Tüketici İhtiyari Hisse Senetlerinin Riskleri

Yavaşlayan Ekonomi: Tüketici ihtiyari stokları, ekonomik genişleme dönemlerinde iyi performans gösterdiği gibi, tüketiciler ihtiyari ürün ve hizmetlere yönelik harcamalarını dizginledikleri zaman, gerileme ve durgunluk dönemlerinde de mücadele ederler.

Tedarik Zinciri Kesintileri: İsteğe bağlı tüketici şirketleri, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle zorluklarla karşı karşıyadır . Örneğin, COVID-19 salgını sırasında sektördeki birçok şirket, sınırların kapanması, nakliye gecikmeleri ve birikmiş kargolar nedeniyle aylarca aksamalarla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar maliyetleri artırabilir. Şirketler bu masrafları tüketicilere yansıtmaya çalışabilir ancak fiyat artışlarını kabul edeceklerinin garantisi yoktur.

Enflasyon: Artan fiyatlar, özellikle tüketici güveninin düşmeye başlaması durumunda, potansiyel müşterileri isteğe bağlı ürünleri satın almaktan caydırabilir. Pek çok ekonomist, Haziran 2022'de enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ABD ekonomisinin 2023'te resesyona gireceğini öngörüyor . Ayrıca ekonominin diğer alanlarındaki fiyat artışları tüketici ihtiyari hisse senetleri üzerinde bulaşıcı bir etki yaratabilir. Örneğin yakıt maliyetlerinin artması nedeniyle uçak biletlerinin artması otellere olan talebi zayıflatabilir.

ProPedia'da ifade edilen yorum, görüş ve analizler çevrimiçi ortamda bilgilendirme amaçlıdır.  Daha fazla bilgi için garanti ve sorumluluk reddi beyanımızı okuyun  .

Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla yazarın yukarıda belirtilen hisse senetlerinden herhangi biri bulunmamaktadır.

ProPedia muhabirlerine bir haber ipucunuz var mı? Lütfen Tips@propedia.org adresinden bize e-posta gönderin.