Meilleures actions pour juin 2024.

Publié 7 mois il y a

Southwestern Energy, Mirati Therapeutics et First Solar sont les principales actions du Russell 3000 en termes de valeur, de croissance et de dynamique, respectivement.

Les principales actions américaines pour juin incluent First Solar Inc. ( FSLR ), Nvidia Corp. ( NVDA ) et Penumbra Inc. ( PEN ). Les cours des actions ont plus que doublé au cours de la dernière année, le Russell 3000 , un indice boursier pondéré en fonction de la capitalisation utilisé comme référence pour l'ensemble du marché boursier américain, ayant rapporté 1 %.

Ci-dessous, nous répertorions les cinq principales actions dans chaque catégorie : valeur, croissance et dynamique. Toutes les données ci-dessous datent du 26 mai.

Actions de meilleure valeur

L'investissement axé sur la valeur est une stratégie d'investissement factorielle qui consiste à sélectionner des actions dont vous pensez qu'elles se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, généralement mesurée par le rapport entre le prix de l'action et un ou plusieurs indicateurs commerciaux fondamentaux . Une mesure de valeur largement acceptée est le ratio cours/bénéfice (P/E) . Les investisseurs axés sur la valeur affirment que si une entreprise est bon marché par rapport à sa valeur intrinsèque (telle que mesurée par son ratio P/E, dans ce cas), alors le cours de l'action peut augmenter plus rapidement que les autres, car le prix revient en ligne avec la valeur de l'entreprise. entreprise. Ce sont parmi les actions avec le ratio cours/bénéfice sur 12 mois le plus bas.

Source : YCharts

Southwestern Energy Co. : un explorateur et producteur de pétrole et de gaz naturel possédant des propriétés en Pennsylvanie, dans l'Ohio, en Virginie occidentale et en Louisiane. En juin 2022, la société a autorisé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars qui peut se poursuivre jusqu'à la fin de 2023. Au premier trimestre, Southwestern a déclaré un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, contre une perte nette de 2,7 milliards de dollars au trimestre de l'année précédente . et une baisse des revenus de 28 % d’une année sur l’autre.
Chesapeake Energy Corp. : Chesapeake explore et développe des propriétés pétrolières et gazières à travers les États-Unis En février, Chesapeake Energy a accepté de vendre une partie de ses actifs d'Eagle Ford à la société chimique mondiale INEOS pour environ 1,4 milliard de dollars. Au premier trimestre 2023, les revenus de Chesapeake Energy ont presque triplé par rapport à l'année précédente et le bénéfice net a totalisé 1,4 milliard de dollars, soit 9,60 dollars par action.
First Citizens BancShares Inc. : Il s'agit d'une société holding qui propose des services bancaires tels que des produits de dépôt, des prêts à la consommation et des baux commerciaux. Le bénéfice net de First Citizens a bondi au cours du dernier trimestre après que le prêteur a acquis les actifs et les passifs de la Silicon Valley Bank à un prix fortement réduit.
Ovintiv Inc. : Ovintiv possède et exploite diverses propriétés de gaz naturel et de pétrole aux États-Unis et au Canada.
DISH Network Corp. : un fournisseur de services de télévision qui propose des forfaits de programmation, Sling TV et des forfaits d'abonnement sans fil. Le 8 mai, la société a publié ses résultats du premier trimestre. Le bénéfice net a chuté de 46 % et le chiffre d'affaires global a diminué de 9 % par rapport à la même période en 2022. DISH a perdu plus d'un demi-million d'abonnés à la télévision payante au premier trimestre et son segment de détail sans fil a enregistré une réduction de 9 % du nombre d'abonnés par rapport à 2022. l'année dernière.

Actions à la croissance la plus rapide

Il s'agit des principales actions classées par un modèle de croissance qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur plus récent pourcentage de croissance trimestrielle des revenus sur un an (YOY) et de leur plus récente croissance trimestrielle du bénéfice par action (BPA) en glissement annuel. .

Les ventes et les bénéfices sont des facteurs essentiels au succès d’une entreprise. Par conséquent, classer les entreprises selon un seul indicateur de croissance rend le classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration ) qui peuvent rendre l'un ou l'autre chiffre non représentatif de l'entreprise en général. Les sociétés présentant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.

Source : YCharts

Mirati Therapeutics Inc. : Une société de biotechnologie qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer. Le médicament phare de la société est Krazati, qui traite le cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Remarque Mirati Therapeutics n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus car la société a déclaré une perte par action au cours du trimestre le plus récent.
Rivian Automotive Inc. : Il s'agit d'un constructeur de véhicules électriques qui produit des SUV, des camions et des fourgonnettes de livraison. Remarque Rivian Automotive n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus car la société a déclaré une perte par action au cours du trimestre le plus récent.
Apollo Global Management Inc. : une société de capital-investissement qui investit dans des rachats, des actifs en difficulté et des acquisitions. En mars, Apollo Global a annoncé qu'un fonds géré par des sociétés affiliées avait accepté d'acquérir Univar Solutions, un distributeur de produits chimiques spécialisés, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces totalisant 8,1 milliards de dollars. Le 17 avril, la société a annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans la société de technologie éducative Cengage Group. Notez qu'Apollo Global Management n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus car la société a déclaré une perte nette par action pour le premier trimestre 2022.
Chesapeake Energy : voir la description de l’entreprise ci-dessus. Notez que Chesapeake Energy n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré un BPA négatif au premier trimestre 2022.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. : Il s'agit d'une compagnie de croisière proposant des forfaits d'itinéraires internationaux. Notez que Norwegian Cruise Line n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte nette par action au cours du trimestre le plus récent.

Actions les plus dynamiques

L'investissement Momentum est une stratégie d'investissement factorielle qui consiste à acheter une action dont le prix a augmenté plus rapidement que le marché dans son ensemble. Les investisseurs dynamiques estiment que les actions qui ont surperformé le marché continueront souvent à le faire parce que les facteurs qui les ont amenées à surperformer ne disparaîtront pas soudainement. En outre, d'autres investisseurs cherchant à bénéficier de la surperformance du titre l'achèteront souvent, faisant ainsi monter encore son prix.

Ce sont les actions qui ont enregistré le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.

Source : YCharts

First Solar Inc. : une entreprise d'énergie solaire qui fabrique des modules solaires en tellurure de cadmium à des fins commerciales et industrielles. Au début de cette année, First Solar a vendu sa centrale électrique de 141 MW située au Chili à la société Toesca pour un montant non divulgué. Le 27 avril, la société a publié ses résultats du premier trimestre, avec un chiffre d'affaires net en baisse de 45 % à 548 millions de dollars. Néanmoins, la société a déclaré un bénéfice net de 43 millions de dollars, passant à un bénéfice après une perte de 43 millions de dollars au cours du trimestre de l'année précédente. Le cours de l'action de la société a augmenté d'environ 25 % au cours des deux semaines suivant la publication des résultats.
NVIDIA Corp. : Il s'agit d'une société de semi-conducteurs qui tire l'essentiel de ses revenus de la vente d'unités de traitement graphique (GPU) pour les PC de jeu. Le 24 mai, la société a publié ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2024. Nvidia a enregistré une croissance de 14 % des revenus de ses centres de données et a étendu le développement de l'intelligence artificielle (IA) avec de multiples partenariats et l'introduction d'AI Foundations, un modèle d'apprentissage des langues génératif par IA. À la suite de ce rapport sur les résultats, le cours de l'action de la société a augmenté de 24 % , l'amenant brièvement à une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars .
Penumbra Inc. : Penumbra développe et vend des dispositifs médicaux mini-invasifs qui aident à éliminer les caillots sanguins du corps.
Netflix Inc. : une société de streaming de divertissement qui propose une large gamme de films et d'émissions de télévision originaux et sous licence.
Axon Enterprise Inc. : Axon fabrique et vend des armes à impulsions sous la marque Taser, ainsi que des équipements et logiciels vidéo basés sur le cloud destinés aux forces de l'ordre. Axon a connu une croissance constante au cours de la dernière année. Le chiffre d'affaires d'Axon sur une base annuelle a bondi de 34 % au premier trimestre grâce au lancement de plusieurs nouveaux produits et à une croissance de 51 % des ventes cloud.

Avantages d'investissement de premier ordre

Pour devenir une action de premier plan, une entreprise produit très probablement des tendances positives en termes de bénéfices, de revenus et de cours de l’action. La dynamique dans ces domaines indique une entreprise bien gérée qui a le potentiel de continuer à générer des bénéfices et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Les investisseurs peuvent utiliser des sites gratuits de sélection d'actions comme Finviz pour trouver les meilleures actions, en filtrant selon des mesures fondamentales et techniques . Par exemple, un trader pourrait trouver une action de premier plan en recherchant les sociétés qui se négocient à un nouveau sommet sur 52 semaines ou qui ont régulièrement déclaré des bénéfices plus élevés au cours des cinq dernières années.

Liquidité

Les principales actions bénéficient généralement d'une large couverture médiatique et sont suivies par les principaux analystes de Wall Street. Cela signifie généralement plus de liquidité , ce qui conduit à de meilleurs prix et à des exécutions de transactions plus rapides . De plus, les actions les plus importantes avec une liquidité abondante sont plus difficiles à manipuler pour les grands acteurs, ce qui contribue à maintenir un marché équitable et ordonné.

Risques d'investissement en actions les plus importantes

Opportunités ratées

En investissant uniquement dans les principales actions de grande capitalisation, les investisseurs risquent de rater des opportunités rentables dans d’autres domaines du marché boursier. Certains des gains les plus importants proviennent des actions à petite capitalisation qui passent inaperçues. Par exemple, une petite entreprise de biotechnologie inconnue peut annoncer une découverte révolutionnaire qui propulse le cours de ses actions à la hausse. Même si les investisseurs privilégient la négociation d’actions de premier plan, allouer une partie du capital à d’autres groupes d’actions permet d’éviter de rater des opportunités intéressantes.

Inversions de tendance

La tendance est votre amie, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Même les grandes actions à grande capitalisation ayant un historique de croissance des bénéfices et de création de valeur pour les actionnaires se heurtent à des défis imprévus. Par exemple, les compagnies de croisières, telles que Carnival Corp. ( CCL ) et Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ( NCLH ), ont signalé une augmentation de leurs revenus au cours des années qui ont précédé la pandémie, mais ont vu leur chiffre d'affaires tomber à des niveaux sans précédent depuis plusieurs années en raison aux ordres d'interdiction de navigation et à l'effondrement de la demande de passagers pendant la crise sanitaire mondiale.

Lorsqu’ils investissent dans des actions de premier plan, les investisseurs doivent toujours utiliser un ordre stop-loss pour se protéger contre les renversements soudains de tendance.

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