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Points clés à retenir
- UL Solutions a déposé mardi une offre publique initiale (IPO), dans le but de lever jusqu'à 812 millions de dollars.
- UL Solutions, qui fournit des services de test, d'inspection et de certification axés sur la sécurité, ainsi que des produits logiciels et des offres de conseil, devrait être négocié à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « ULS ».
- UL Solutions a révélé que son bénéfice net avait diminué en 2023 par rapport à 2022, mais a déclaré que son « modèle commercial attrayant lui a permis d'afficher un long historique de croissance et de rentabilité stables ».
- L'entreprise a déclaré que les technologies émergentes pourraient accroître la demande pour ses services.
UL Solutions, une société de sciences appliquées de la sécurité, visait à lever jusqu'à 812 millions de dollars lors de son introduction en bourse (IPO), avec son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) mardi donnant aux investisseurs potentiels un premier aperçu des principaux indicateurs commerciaux de l'entreprise.
L'introduction en bourse devrait comprendre 28 millions d'actions dont le prix devrait être compris entre 26 et 29 dollars par action. L'action devrait être négociée sous le symbole « ULS » à la Bourse de New York (NYSE).
La société est la dernière en date à annoncer son intention d'entrer en bourse, aux côtés de Rubrik, une société de cybersécurité soutenue par Microsoft, au milieu d'une vague d'introductions en bourse, notamment Reddit (RDDT) et Astera Labs (ALAB).
Que font les solutions UL ?
UL Solutions fournit des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels et des offres de conseil, pour garantir la sûreté et la sécurité des produits des clients.
"Promenez-vous dans votre maison, votre bureau, votre restaurant préféré, les zones où vous vivez, travaillez et jouez", a écrit Jenny Scanlon, PDG d'UL Solutions, dans le dossier. « Il y a de fortes chances que vous trouviez la marque UL de confiance presque partout, car la marque UL est partout, vous permettant de savoir que des milliards de produits, utilisés par des milliards de personnes dans des milliards d'endroits, sont conformes aux normes de sécurité dans le monde entier.
L'entreprise propose des solutions de sécurité depuis sa création en 1894, en mettant l'accent sur les risques électriques et d'incendie.
"À l'époque, notre travail était entièrement axé sur l'électricité. Aujourd'hui, l'étendue et la profondeur de notre travail portent sur cela et bien plus encore", a écrit Scanlon, expliquant que le champ d'action de l'entreprise s'est élargi pour inclure la sûreté, la sécurité et la durabilité. .
La société est composée de deux secteurs d'activité : Tests, Inspection et Certification (TIC) et Logiciels et conseils (S&A).
Un premier aperçu des données financières montre une baisse des revenus
Le dossier UL Solutions S-1 a offert aux investisseurs potentiels un aperçu des données financières de l'entreprise. La société a déclaré que son chiffre d'affaires s'élevait à 2,68 milliards de dollars en 2023, contre 2,52 milliards de dollars en 2022. Le bénéfice net était de 276 millions de dollars en 2023, contre 309 millions de dollars l'année précédente.
UL Solutions a déclaré que son « modèle commercial attrayant lui a permis d'offrir un long historique de croissance et de rentabilité stables ».
La société a déclaré qu'elle comptait plus de 80 000 clients en 2023 et a déclaré qu'environ 70 % de ces clients utilisaient à la fois ses « offres complémentaires TIC et S&A ».
UL Solutions a réparti ses revenus par segments, montrant que ses activités liées à la certification génèrent le plus de revenus.
La société a indiqué que les tests de certification représentaient environ 27 % de son chiffre d’affaires en 2023, tandis que les services de certification en cours représentaient 33 %. Les tests sans certification et autres services représentaient 30 % du chiffre d'affaires et les logiciels, 10 %.
Les technologies émergentes pourraient augmenter la demande
UL Solutions a déclaré dans son dossier d'introduction en bourse que les technologies émergentes continuent de stimuler la demande de services TIC.
La société a déclaré qu'elle détenait environ 7 % du marché total des TIC de produits externalisés, qu'elle évaluait à environ 38 milliards de dollars en 2022.
UL Solutions a déclaré que « la demande de services TIC externalisés augmente » en partie à cause des technologies émergentes, expliquant que « à mesure que les technologies convergent et que la complexité des produits augmente, le profil de risque des produits augmente ».
À mesure que la technologie progresse, elle « entraîne le besoin continu de services TIC pour assurer la conformité aux normes et réglementations en évolution », ce qui profite à UL Solutions.